男同性恋者蔷葳（陈煜明）、璐璐（赖昱锜）、丽丽（马翊肮）和胖妞（王明璋）亦是易装癖者，不为世俗社会所容的他们在“妈妈”（王学仁）的带领下，组建了一个四处流浪表演的“艳光四射歌舞团”，每逢夜幕降临，将自己精心打扮成美艳皇后的他们会在香歌艳舞中找寻到生命的慰aaa。他们亦希望可以如常人般去爱人、有人爱。某日歌舞团路遇海边小渔村，蔷葳结识帅气男孩阿阳（钟以庆），一夜默语相对，他对阿阳倾心，清晨分别过后，阿阳追上表示要随他流浪，令他欣喜不已，两人结成同性爱侣。可是安定生活不是阿阳所要，日久他留信决意离别蔷葳，两人爱情无疾而终。蔷葳的社会身份是某殡仪公司的职员，某日他匆忙去给某个死者招魂，没料想那人竟是他思念良久的阿阳。